César le manchot et Isidore le singe sont amis. César vit au Pôle Sud et Isidore dans la forêt équatoriale. Les deux amis tentent de se réunir dans un pays ni chaud ni froid. Mais par respect du bonheur de l'autre et de sa différence, ils décident de repartir chacun dans son pays et de rester amis malgré la distance.