Sur la "Longue Piste", Teddy Ted manque d'être tué par un indien, porteur d'un uniforme de l'armée.

Arrivé dans un camp militaire proche, Teddy pense que l'indien est dans la garnison, idée qui ne plaît

pas beaucoup au Capitaine Tockson, le chef du camp. Ce dernier apprend alors à notre héros qu'il a

certainement rencontré une troupe d'outlaws, nommée "Les coyotes bleus". Ces derniers forment une

petite armée qui rançonne la région. A leur tête un certain Peter King, un redoutable chef de guerre.

En dépit des exactions de la troupe de bandits, l'Armée n'intervient pas, car les outlaws ne se sont

jamais attaqués à elle.

Révolté par cette indifférence, Teddy Ted décide d'infiltrer le camp ennemi, car il veut mettre fin aux

agissements délietueux de ces individus. Mais la tâche est rude, même pour notre héros.

Arrivera-t-il à jouer les espions sans être découvert ? L'indien Zukia - en le reconnaissant, ne va-t-il

pas le dénoncer à son chef ? Comment un homme seul peut fil mettre à mal toute une troupe de

desperados ? Roger Lécureux et Gérald Forton vont vous le dire...