De part et d'autre d'une grande bande d'encre noire, le Fluink. Deux peuples que tout oppose vivent dans l'ignorance l'un de l'autre. En bas, les Pâals, en haut les Schwarzs. D'étranges objets se mettent à arriver dans le monde des Schwarzs et à déranger leurs habitudes. Ils partent en exploration du Fluink et à la rencontre d'un peuple aux antipodes de leur mode de vie.