Nord-Michigan

Instituteur dans une bourgade rurale du Nord-Michigan, Joseph, 43 ans, coule des jours tranquilles dans la ferme de ses parents. Entre la chasse et la pêche - qu'il préfère à la compagnie d'autres humains -, il partage ses nuits avec Rosalee, l'amie d'enfance, l'éternelle fiancée. Survient alors Catherine, une de ses élèves, âgée de 17 ans et très affranchie, déterminée à bouleverser le cours des choses...