Solenne adore écouter les histoires incroyables de son grand-père. Un jour, alors que le vieil homme fait une sieste la pipe à la bouche, la fumée qui s'en échappe se met à prendre une forme humaine et le génie-fumée lui apparaît. Il lui propose alors d'exaucer un de ses souhaits. La seconde partie propose des activités à réaliser avec du papier.