Après la mort de son père, Titus d'Enfer est

devenu le maître d'un royaume affaibli. Le

château de Gormenghast est menacé par un

mal mystérieux qui s'apprête à noyer gens et

biens. Dans la forêt, Titus rencontre une créature

sublime, mi-fille mi-oiseau. Fasciné par

cette apparition, il décide de la retrouver et

s'aventure aux confins du monde, sur l'autre

versant de la montagne de Gormenghast.