En ce monde, seules laideur et beauté comptent...

Belle a suivi le Prince Cyril au royaume d'Ysh, où la Médium l'a convoqué. La jeune fille croit un instant y retrouver sa mère, avant de réaliser avec effroi que la Médium s'est approprié le corps de cette dernière... Eprise de vengeance, la terrible sorcière est prête à tout pour torturer la Bête, y compris à mutiler l'innocente jeune fille...