Fin du XVIIIe siècle, lors d'un voyage vers Tahiti, des membres de l'équipage du Blossom se révoltent contre le capitaine, Burt, et le tuent. Les mutins se réfugient sur une île non cartographiée où Purcell rencontre le chef Tahitien, Otou et ses deux enfants, Mehani et Ivoa. Mason est le meurtrier de Burt et Finchley MacLeod, celui qui s'oppose à l'humanisme de Purcell.