Juillet 1280. Sigwald de Crozenc, ambassadeur des royaumes de Naples et de Sicile à Rome, apprend que son ami le kabbaliste juif Abraham Aboulafia est condamné à être brûlé vif sur ordre du Pape. Tentant d'user de son influence, Sigwald adresse une requête au saint-père. Mais ce dernier entre alors dans une colère noire qui met en danger sa santé.