Isaac Vainio enrage d'avoir été destitué de sa magie par Gutenberg. Il culpabilise au sujet de Jeneta Aboderin, l'adolescente qu'il surveillait, maintenant sous le contrôle d'une force maléfique cherchant à revenir dans le monde physique. Pour lui venir en aide, il identifie cette force, un dangereux démon nommé Méridiana, et cherche le moyen de la neutraliser.