Dans la maison des ours, on se prépare à hiberner. Mais le petit ours Odilon ne parvient pas à s'endormir : il a peur que le Père Noël l'oublie et part à sa rencontre. Il prend quelques biscuits, un bonnet et une couverture. Odilon marche en silence dans la forêt enneigée où il fait connaissance de petites souris. Mais il ne trouve aucune trace du Père Noël...