Colombine, une jeune foraine vit avec son père près d'Auxerre. En 1995 ils recueillent Albert, un marginal. Des années plus tard ce dernier tombe dans la délinquance et est assassiné par ses complices. Colombine qui se sent toujours responsable de lui décide de le venger en se servant de Michel, le jeune frère d'Albert. Michel est un schizo-paranoïaque surnommé : « Le tueur du Morvan ».