Deux chatons en quête de leur mère veulent découvrir le monde. La véritable nature de ces créatures se révèle à mesure qu'ils font de leur environnement un terrain de jeu, multipliant les rencontres. Entre autres péripéties, ils déroulent les entrailles d'un méchant loup pour les remplacer par des pierres ou découpent par inadvertance une partie du visage d'une princesse avant de le recoudre.