Un reportage et un essai sur la naissance d'Israël, rédigé en 1948-49. Impressionné par la vitalité du nouvel état, Koestler n'en perd pas moins son esprit critique. Il prévoit avec acuité - notamment à travers un entretien avec David Ben Gourion - les dangers qu'un nationalisme aux fondements religieux fera courir à cet état, qui affirme par ailleurs s'inscrire dans la modernité la plus avancée.