Ce conte, extrait d'un recueil publié en 1822, narre la rencontre, au XVIe siècle, d'Antonio de Castros, étudiant de Salamanque, parti poursuivre sa formation à Grenade, et d'un mystérieux alchimiste, Don Felix de Vasquez, qui vit en reclus avec sa fille, Ines. Manigances, manipulations, Inquisition et amour pimentent ce parcours initiatique.