En Russie dans les années 1930, Boulgakov est désemparé après l'interdiction de ses pièces au théâtre et dans les bibliothèques. Il découvre des similarités entre son parcours et celui de Molière, victime d'une cabale. Les tourments des deux dramaturges se répondent dans un jeu de miroirs entre le XVIIe et le XXe siècle et leurs vies se font écho jusqu'à la fin.