L'hiver s'achève laissant le Septentrion déchiré en deux territoires distincts avec d'un côté Khazan, l'ambitieux seigneur des Tsets, et de l'autre, le chef des Araks et sa maîtresse sanguinaire. Pour s'assurer la victoire, Muskin demande de l'aide à un peuple étrange retiré dans les Montagnes de l'Ouest et sollicite trois de ses meilleurs guerriers dont la solaire Iridiane.