Au XVIIe siècle, dans un Japon pauvre et féodal, Jubaï Shimada, maître épéiste, est condamné à mort par le seigneur. Selon la tradition, son meilleur élève doit alors se suicider à sa place. Mais le seigneur annule la sentence et demande au jeune guerrier, Tetsuo, de lui ramener son maître d'armes. Ce dernier part à la recherche du fuyard. Un récit documenté sur les valeurs des samouraïs.