Drago travaille à l'Agence barbare, un commissariat d'Astaris, une ville pleine de dragons, de barbares, d'elfes, de demi-dieux, de magiciens et autres morts vivants. Jason, tout juste sorti de l'Académie, est son nouvel équipier. Ils doivent enquêter sur un serial killer qui ne s'attaque qu'à des agents, les collègues de Drago et Jason.