Nina reçoit l'ordre de créer une arme destinée à tuer le roi des vampires et joue un rôle décisif dans la formation d'une alliance entre les sorcières et des vampires rebelles. Néanmoins, lorsque les sorcières menacent son bébé à naître, elle décide d'aider le roi des vampires, Kain, en échange de sa protection. Nina et Kain sont liés par un pacte de sang mais éprouvent une attirance imprévue.