Lors d'un séjour à Hokkaïdo, Ponygon et Sunbeam sont attaqués par Kardio, un démon qui leur fait subir, à chaque offensive, de lourds dommages. Ils parviennent néanmoins à se tirer d'affaire et à rejoindre Zatch, Kyomaro et le professeur Devinette, qui s'interrogent sur l'apparition d'une construction du monde des démons sur Terre.