Francis, 17 ans, né de père inconnu, vit avec sa mère dépressive dans un mobil-home à la périphérie de Claymont. Cette dernière fait une tentative de suicide et laisse à son fils une lettre dans laquelle elle lui révèle qu'il a été conçu grâce à une banque de sperme, dont les donneurs anonymes sont sélectionnés pour leur QI hors du commun. Francis part à la recherche de son géniteur.