Bobby Pendragon a visité le monde de Denduron, mis fin à une guerre civile et sauvé le territoire aquatique de Cloral d'une mort certaine. Il se retrouve sur un territoire à la fois familier et différent de celui de la Première Terre et retourne dans sa ville, New York, mais telle qu'elle était en 1937. Accompagné de Spader, le Voyageur de Cloral, il va devoir lutter contre Saint-Dane.