Lawrence, un marchand ambulant, rencontre sur sa route Holo, une divinité des moissons à l'apparence humaine, mais aux oreilles et à la queue de loup. C'est le début d'un long périple durant lequel les deux compagnons de route vont petit à petit apprendre à mieux se connaître, sur fond de commerce et d'économie monétaire médiévale.

Lawrence et Holo retrouvent Elsa dans la ville de Lenos. Ils y rencontrent un marchand connaissant l'emplacement du livre interdit qu'ils recherchent activement...