Tiurai Mahanu, un jeune Polynésien, arrive dans le Roussillon à la recherche de son identité et de son père naturel, qu'il n'a jamais connu. Le jeune homme est un raerae, suivant une coutume de ces îles lointaines, il vit et s'habille comme une femme. Mais un rugueux vigneron catalan veut mettre fin à ses illusions.