Amy et Liam Bell passent l'été chez leur grand-mère, dans le Connemara. En suivant le vol d'un faucon, ils découvrent derrière une cascade Tir na nÓg, un royaume légendaire. Mais dès leur arrivée, une horde de cavaliers sans tête capture Liam.

Ses ravisseurs l'emmènent chez Tarlock, un mage redoutable à la recherche des os d'un enfant pour un sinistre sortilège.

Le temps presse : si elle souhaite sauver son frère, Amy devra rassembler tout son courage pour affronter les dangers qui l'attendent dans ce monde inconnu...