Premier épisode d'un grand classique des contes finlandais des années 1940. Moumine le troll touve un magnifique chapeau haut de forme noir. Il le rapporte à la maison et l'utilise comme corbeille à papier. Mais les coquilles d'oeuf jetées dans le chapeau se transforment en petits nuages ! Petit à petit, Moumine et ses amis découvrent les étranges pouvoirs de ce chapeau magique.