Paris, 1938. L'inspecteur Valentin Joubert est recruté par le 36, quai des Orfèvres, sous les ordres de Roger Boisset, un policier véreux. Peu après la Nuit de cristal, à Berlin, un massacre a lieu dans un cabaret de Pigalle, et Valentin échappe de justesse à un attentat. Boisset tente de l'exclure, mais un envoyé du gouvernement débarque au commissariat.