Lorsqu'un corps atrocement mutilé est retrouvé dans les bois, le shérif d'une petite ville tranquille du Wyoming y voit l'oeuvre d'une bête sauvage. Il fait équipe avec le beau et mystérieux ranger Will MacBoyd pour traquer l'animal, ignorant que ce dernier est un métamorphe chargé de l'aiguiller sur une fausse piste. Une irrésistible attraction naît bientôt entre les deux hommes.