En pleine guerre, son père étant chargé d’aller livrer un colis en Autriche, Félix effectue avec lui un improbable voyage à vélo dans une Allemagne sur le point de s’effondrer. Les murs du zoo, bombardés, ont libéré les bêtes sauvages. Alors que son monde bascule, Félix évolue dans une faune hétéroclite tant réelle qu’imaginaire...