Nicole, jeune normalienne homosexuelle a été victime d'une agression. Alors que des pensées obscures la traversent, elle fait la connaissance d'Armelle, jeune étudiante dont elle s'éprend tout de suite. Rapidement, Nicole devient son Pygmalion, l'aide dans ses études, lui fait rencontrer un cinéaste et l'emmène à travers le Brésil...