1781, Yorktown. La guerre d'indépendance américaine vient de finir.

Victorieux, le capitaine Ulysse McHendricks et son équipage s'apprêtent

à rentrer chez eux. Mais, pour échapper aux Iroquois, ils doivent pénétrer

dans la vallée interdite de Wishita. Peu importe qu'elle soit maudite,

pour Ulysse, il n'y a pas de légende qui tienne face à une balle de plomb

et un sabre aiguisé. Il a tort... Un peau-rouge immense,

un oeil tatoué sur le torse, décime ses hommes et capture son fils Mack.

Dans un monde entre réalité et mystère, le capitaine

et le cyclope-wendigo vont s'affronter dans un duel à mort...