Pour s'emparer de Mitsuru, "l'enfant de la

promesse" qui détiendrait la clef du monde

après l'Ascension, les démons ont mobilisé

leurs forces sous l'autorité de leur leader.

Pendant ce temps, Gabriel s'est incarnée

afin de protéger Mitsuru, et Azraël qui lui

fait confiance l'accompagne. Toutefois, Uriel

ne reconnaît pas dans le jeune garçon les

caratéristiques d'un Nephilim...