Face au chaos du sabre, la justice chevillée au corps !

Hijikata cherche un nouveau sabre... Il rencontre un forgeron et son apprenti... dont la présence fait fuir la clientèle...

De son côté, Nio fait la connaissance de Nagi, une jeune femme enceinte. Elle dit qu'elle est tête en l'air, mais Nio trouve qu'elle a de la force et du courage...

De nouvelles rencontres, une intrigue qui s'accélère... L'affrontement entre les Miburo et les « Chi no risshi » commence...