Jean Jonassaint, jeune homme de cinquante ans, change d'identité comme de chemise. Sa garde-robe est richement garnie : prince hindou, général d'armée, SDF, cardinal, musicien des rues, académicien - l'homme aime à varier ses apparitions.

Ses diverses liaisons féminines ont du mal à le suivre, ou à le croire.

Lointain descendant de Fregoli, l'illustre transformiste du siècle dernier, Jonassaint n'a pas la métamorphose gratuite et ses impostures sont rarement coupables. Son talent protéiforme ne reste pas inemployé. Repéré par les services secrets français, il se voit confier une dangereuse mission diplomatique, tandis qu'un cinéaste de renom l'engage pour son prochain film où il joue aux côtés de Nathalie Baye et Omar Sy.