Oscar est un cartable. De son regard admiratif, il observe la vie de son copain. Son copain est tout-puissant. Son jeu favori, c'est d'embêter Julie.

Julie est discrète et rêveuse. Cette année, elle n'aime plus trop l'école. À l'école, il y a Madame Thémis , la maîtresse. Elle aimerait que tous les élèves soient heureux dans sa classe. Dans la classe, il y a 25 élèves . Alors Julie n'est pas seule.