Bien décidé à annexer la terre d'Armorique, le roi Clotaire confie à son archevêque la mission de se rendre en pays saxon et d'y faire alliance avec Riwall le pirate. Chemin faisant, l'homme de Dieu découvre l'impensable: l'union contre nature de Tryphina et de Rogon, un homme-loup pire que le Diable...