Le réalisateur Stonewall Richardson tourne dans la Sierra Madre l'adaptation d'un roman dont la figure centrale est Noriaka, une planète lointaine entourée de nuages éternels sur lesquels on peut glisser avec des répulseurs. Mais rapidement, les figurants indiens se désintéressent du tournage et se mettent à prendre des risques insensés pour eux aussi courir les nuages de leur montagne.