Les hommes loups et les hommes renards organisent une alliance pour maintenir la paix. Mais Hinata, un renard mal-aimé, est chargé de se faire passer pour une femelle et d'épouser Kyôya, le fils du chef des loups, pour l'assassiner. Son plan échoue et Hinata tente de s'enfuir, mais Kyôya n'a pas l'intention de le laisser partir.