En Inde, dans les années 1920, l'expédition chargée de retrouver l'orchidée arc-en-ciel, composée de Julius Chancer, Lily Lawrence et Nathaniel Crumpole, accompagne l'assistant du missionnaire Pinkleton, Meru, jusqu'à son village natal. Evelyn Crow, sbire d'Urkaz Grope, est à leurs trousses.