Nazareth, sous l'occupation romaine. Les habitants s'impatientent. Même s'ils sont promis l'un à l'autre, Joseph et Marie ne semblent pas décidés à célébrer officiellement leur mariage. Le temps passe et cela jette le trouble dans la petite bourgade.

Voilà qu'une étonnante visite va perturber les projets des fiancés : Marie doit s'éloigner quelque temps de Galilée, pour rejoindre sa cousine, en Judée.

« Aujourd'hui j'ai reçu une grande nouvelle. Élisabeth, ma cousine, attend un enfant.

- À son âge ?

- Le Seigneur peut tout et Il a voulu lui donner cette joie.

- Comment l'as-tu appris ?

- Il est venu un messager qui ne saurait mentir. Je voudrais l'aider dans sa grossesse et me réjouir avec elle, si tu me le permets.

- Marie, tes désirs sont les miens. Quand veux-tu partir ?

- Le plus tôt possible, mais je resterai là-bas des mois entiers. »