Plusieurs jeunes filles de la région d'Annecy et de la vallée de Thônes sont retrouvées étranglées. La description du tueur inspire Paul, un jeune garçon surdoué. Il crée un mannequin affublé comme le psychopathe. Plus tard, Paul périt noyé dans des circonstances étranges qui impliquent son frère cadet, Thomas. Après ce drame, Thomas se réfugie dans l'imaginaire de son frère défunt.