Les parents de Sébastien et Émilie dînent chez des amis, ce soir. La tempête s'est levée et la grande maison au bord de la falaise subit les assauts répétés de la grêle, du vent et du tonnerre: une soirée idéale pour Émilie, qui adore raconter à son petit frère des histoires à mourir de peur! Mais Sébastien a grandi et n'est plus aussi crédule. Émilie déploie des trésors d'ingéniosité pour éveiller en lui quelques frissons, mais ne réussit qu'à se faire peur à elle-même. Sébastien, plein de malice, décide alors de prendre sa sœur à son propre jeu...