Je te présente ta fille, Frannie. Elle a cinq ans...

La vie aventureuse et libre que menait Rafe D'Angelo s'arrête ce jour de décembre où l'une de ses anciennes maîtresses ne lui laisse pas le choix: désormais, c'est à son tour de s'occuper de Frannie - une petite fille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau mais dont il ignorait jusque-là l'existence. Rafe est assommé, seulement il n'a pas le coeur de tourner le dos à cette enfant aux grands yeux noirs rebelles. Mais comment s'y prendre avec elle? Rien n'a préparé Rafe à être père. Ni même à accueillir une petite fille dans son appartement de célibataire. La mort dans l'âme, il ne voit qu'une solution pour parer au plus pressé: confier Frannie à ses parents. Autrement dit, retourner dans sa ville natale, là où il croyait avoir laissé pour toujours derrière lui un passé houleux.