Blackie est la jeune chienne la plus heureuse du monde. Elle est aimée de ses maîtres, qui la cajolent, et vit avec sa meilleure amie, une chatte prénommée Lili. La vie est belle. Pas un nuage à l'horizon de son ciel bleu. Pas un ? Vraiment ? Blackie acceptera-t-elle de partager Lili avec Titi, le chat tout gris ? Et surmontera-t-elle sa peur du vétérinaire ?...