« Je sais que vous avez été poussé par de nobles sentiments mais... en temps de guerre, on ne doit pas avoir trop de principes et encore moins d'occasionnelles pulsions sentimentales ! »

Mer Adriatique, 1943. Jeune et bouillant officier de la Royal Navy, le lieutenant Morgan en a assez des simples opérations de liaison qu'on lui confie. Ce n'est qu'en courant les risques les plus fous qu'il se fait remarquer de ses supérieurs - et des services secrets - qui lui assignent alors une nouvelle mission : éliminer un espion ennemi à Venise.

Morgan est suivi de deux autres récits d'Hugo Pratt ayant la Seconde Guerre mondiale en toile de fond : 41° de latitude nord 50° de longitude ouest et Le Porte-bonheur.