Dans un palais, une belle princesse vit une existence de rêve. Comblée, elle a tout ce qu'elle désire. Pourtant, elle ne sourit jamais, comme si rien ne pouvait la réjouir, et elle est surnommée la princesse Tristesse. Souffrant de la voir triste, son père le roi annonce que le premier qui réussira à l'égayer pourra l'épouser.