Au cours d'une mission pour Frédéric II, Henri et ses amis sont assaillis par une tempête de neige, puis par une horde de loups. Ayant trouvé refuge dans un moulin, ils sont bientôt pris dans le piège que des villageois ont tendu au meunier, dont la fille, accusée de sorcellerie, a été enlevée... Henri organise alors la résistance contre ces paysans rustres et superstitieux.