Chaque soir, lorsque le soleil se couche, le hibou joue au conteur pour le plaisir de son amie la lune, et la fait briller de mille éclats. Emerveillée, elle ne se lasse pas d'écouter les histoires de Lulu la libellule qui se pare de ses plus beaux atouts pour séduire Hic le criquet, à l'occasion du bal des lucioles...