Iolanta est une jeune fille aveugle qui ne le sait pas et découvre l'amour. Casse-Noisette, un pantin offert à Noël à une petite fille, prend la tête des soldats de plomb et tue le Roi des souris. Aleko est un Tzigane qui souffre de la tromperie de sa femme avec un autre homme qu'il poignarde.